广证恒生主题热点有望再度活跃的

广证恒生：主题热点有望再度活跃 类别： 机构： 研究员：

还会对强调听说读写能力的语文、英语学科中高考试题进行调整。 [摘要]

策略研究近期策略：强周期板块现补涨，谨慎指数在成交递减影响后的回落风险稳健型：中期关注－华鲁恒升（600426）（仅供参考，请注意市场风险）关注理由：公司今年投产新项目:5万吨/年合成尾气制乙二醇项目，测算如满负荷运转，按乙二醇市场价格吨毛利将在1000元以上；60万吨/年硝酸和10万吨/年三聚氰胺项目将于下半年投产;10万吨/年己二酸醇酮装臵改造项目预计今年中期完成。依托煤气化平台发展尿素、化工等业务，业绩稳升，谨慎推荐。

进取型：中期关注－通威股份(6004 8)（仅供参考，请注意市场风险）关注理由：公司首创的集家居设计、制造、办公、零售和大宗贸易为一体的全球家居CBD模式大放异彩，目前市场对其认知还未意识到经营模式巨大转变。成都全球家居CBD项目销售毛利率高达60%以上，无论租售，均存巨大利润空间。未来将在全国建设共9个大型家居CBD基地，动态估值不足10倍，谨慎推荐。

激进型：短期关注－登海种业（002041）（仅供参考，请注意市场风险）关注理由：公司所处种业正处在行业景气拐点回升的重要时期，由于今年西北基地灾害严重，造成制种单产减少，预计今年杂交玉米种子制种面积创近几年新低。而公司主导品种大田表现优异，预计今明两年销售季有望量价齐升，其中登海605多年推广后产量及稳产性、抗病性、抗旱性、抗倒伏等表现优异，谨慎推荐。

短期回避：深南电A(0000 7)（仅供参考，请注意市场风险）深南电遭股东广聚实业累计减持5%股份，暂谨慎。

上市公司动态跟踪：浙富股份（002266）跟踪理由：公司控股子公司四川华都核设备制造有限公司与中国核工业集团公司全资子公司中国中原对外工程有限公司在上海以独家议标方式签署了《控制棒驱动机构设备订货合同》，合同标的物为核电站两个机组的ML-B型控制棒驱动机构设备共计122台套，合同总金额为2.58亿元，毛利率预计高达50%，谨慎推荐。

投资策略：

近日克强总理在视察广东时重申，以高铁等为代表的中国装备走出去战略是当前政府明确扶持和推进的。同时，国务院去年底批准的7万亿投资项目将逐步实施，因此铁路、电、核电及环保等大基建主线是基本面明确、增长确定的行业。另外，据传媒报道2015年中央“一号文件”已在内部下发，将可能在本月下旬对外公布，其中粮食安全、农业科技、生态循环农业等内容收录其中。由于中央“一号文件”几乎每年皆带来市场效应，且基本与农业相关，预计农业板块将有望再次迎来交易机会。当中的生猪链条、种子板块、新农业新新环保产业预计将受到市场关注。当前大盘权重股轮动的情况下，指数涨幅有所减缓，后市主题热点将有望再次活跃。