2019中国工程机械行业同时面对全球不确

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　　2018年中国工程机械市场概况

　　2018年,中国工程机械市场运行状况良好,主要产品的产销量均出现了快速增长。根据CRI从中国政府相干部门取得的数据显示，2018年月，中国挖掘机累计销售量到达187 9 台，同比上升48.4%;装载机累计销量到达10.9万台，同比增长22. %。其他工程机械，如压实机械、混凝土机械的产销量均呈现不同程度的增长。

　　据 Research Report on China s Construction Machinery Industry, ，2018年中国工程机械行业增速较高的主要原因包括：

　　(i)中国基础设施投资的增长。为了保证中国经济的持续增长，中国中央及地方政府大量进行基础设施投资，如高铁、地铁、公用设施等领域的投资。如2018年，中国铁路固定资产投资达7 20亿元(1076亿美元)，建成铁路4000公里，其中高铁 500千米，创下中国高铁建设的新纪录，预计年，中国每一年在铁路领域的投资额将不低于1100亿美元。截止2019年1月，中国有超过40城市正在建设或计划建设城市轨道交通(地铁及轻轨)，估计年，中国城市轨道交通建设年投资额在500亿美元以上。 Research Report on China s Construction Machinery Industry, 预测年，仅铁路和城市轨道交通的建设，对中国工程机械市场需求都到达了80亿美元以上。中国的公路、市政工程、房地产建设，对工程机械的需求则更高。

　　(ii)现有工程机械的替换需求。据 Research Report on China s Construction Machinery Industry, 显示，截止2018年底，在中国各类工程机械的保有量超过500万台，依照每一年替换10%计算，每年的替换需求也将超过50万台。

　　(iii)出口市场的增长。根据CRI分析中国海关的数据显示，2018年中国总计出口挖掘机约19000台，同比增长约98%，2018年月中国出口装载机约21000台，同比增长约21%。其余种类的工程机械出口，也大都取得了不同幅度的增长。2018年中国工程机械出口增长的原因，包括中国产的工程机械在国际市场具有一定的价格优势，以及 一带一路 增进了中国工程机械出口的增长。

　　全球经济不确定性

　　(i) Brexit英国脱欧

　　根据 Research Report on China s Construction Machinery Industry, 显示，2017年中国工程机械行业销售收入大约820亿美元，其中出口额约201亿美元，占整体销售额约1/4，可见出口市场对中国工程机械行业而言极为重要。2017年，中国工程机械对欧盟出口2 .89亿美元，同比增长25.51%。对欧盟出口额占2017年中国工程机械出口总额的11.9%。如Brexit造成欧盟及英国经济波动，必然会对中国工程机械出口造成不利的影响。

　　(ii)中美贸易战

　　2017年中国对北美洲出口工程机械27.72亿美元，占总出口比例1 .8%，随着中美贸易战的爆发，美国政府对来自中国工程机械增加关税的可能越来越大，由于部分产品和《中国制造2025》密切相关。CRI认为如果中美贸易战在2019年持续下去，预计中国出口到美国的工程机械中的相当一部分会被增加关税，导致2019年中国工程机械对北美的出口将大幅度下落。

　　(iii)中国工程机械产业转移

　　根据CRI对中国市场部分工程机械厂商的调查显示，如果中美贸易战延续进行，这些企业有可能会逐步将工厂转移到东南亚的越南等地，以规避增加的关税。如发生企业的大规模转移，明显会持续削弱中国工程机械行业的实力。

　　未来机会

　　(1)一带一路发展现状，和带动的工程投资额

　　由于2018全年中国工程机械出口数据还没有发布，CRI暂时使用2017年的数据。尽人皆知， 一带一路 的投资主体以中国政府下属的国企为主，因此和 一带一路 相干的基础设施建设会优先考虑中国的建筑企业，以及中国产的工程机械。2017年中国企业在 一带一路 沿线61个国家新签对外承包工程项目。新签合同7217份，合同额144 .2亿美元，同比增长14.5%，年CAGR到达24.8%;收入达855. 亿美元，同比增长12.6%，年CAGR到达11.1%。2017年，中国工程机械对 一带一路 沿线国家出口87.65亿美元，同比增长18. %，占总出口比重达4 .6%。可见随着 一带一路 的推动，有利于中国工程机械的出口。

　　(2) 中国的工程机械制造企业包括OEMs针对 一带一路 的战略

　　随着中国工程机械行业对 一带一路 国家出口的不断上升，对中国的工程机械制造企业包括OEMs而言， 一带一路 沿线国家变得愈来愈重要。根据 Research Report on China s Construction Machinery Industry, 显示，中国的工程机械制造企业包括OEMs针对 一带一路 沿线国家的市场战略包括以下几点:(i)设立分公司，办事处等，加强在这些国家的市场拓展(ii)与一些在 一带一路 沿线国家承接大量工程的中国建筑企业建立合作关系，以推销自己的工程机械产品(iii)在 一带一路 沿线国家并购当地的工程机械生产企业或直接设立工厂，以实现当地化生产。如三一集团已在土耳其、印尼、俄罗斯等国设立了工厂，中联重科在意大利、德国、印度等国设立了工厂

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