徐工团体斟酌项目进度将上调目标价

　　徐工集团在4月10日发布系列公告, 宣布设立研究院和铁路装备子公司、实行液压管路、小型工程机械、起重机结构件和油缸活塞杆电镀线4个技改项目、以及向银行申请不超过150亿元综合授信额度。

　　1、设立研究院,可以整合公司的技术资源,同时提升了研究的地位,有利新产品开发。

　　二、设立铁路设备子公司,正式将前期已经成熟的高铁装备研究成果产业化。一套高铁装备售价4500多万元,毛利率40%左右。预计2010年高铁设备行业需求为80套,以后几年估计每一年还有套的需求,目前市场保有量180多台。

　　三、液压管路、油缸活塞杆电镀线、起重机结构件焊接能力技改项目,进一步显示公司加大对零部件和结构件的投入,预计零部件自给比例高的优势将会更快地反映在毛利率的提升上。

　　4、小型工程机械技改项目可以满足中国日趋增长的小型工程机械需求,相比欧美发达国家,我国小型工程机械占比还非常低。

　　5、公司主业起重机属于现金牛业务,过去三年中,公司每一年银行长短借款总额均没有超过20亿元,此次向银行申请不超过150亿元综合授信额度,我们猜想可能有特别用途。

　　这些项目达产后,预计平均年新增收入17.5亿元、净利润 .2亿元。

　　斟酌项目进度,上调年EPS至2.66、 .41、4.24元,较最近一次预测提高0.11、0.27、0. 元。目标价上调至50元,相当于2010年不到20倍PE。相比于同等规模竞争对手,50元目标价对应的市值依然具有较高的安全边际。 移动版：徐工团体斟酌项目进度将上调目标价

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