海尔转债今日上市可转债定位分析一览覆盖

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海尔转债(110049)今日上市，可转债定位分析一览：

一、可转换公司债券简称：海尔转债

二、可转换公司债券代码：110049

三、可转换公司债券发行量：300,749万元（30,074,900张）

四、可转换公司债券上市量：300,749万元（30,074,900张）

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2019年1月18日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2018年12月18日至2024年12月17日

八、可转换公司债券转股期的起止日期：2019年6月25日至2024年12月17日

国金证券研报认为，从发行定价来看，海尔转债发行规模为30.0749亿元，参照规模可比标的有常熟转债和无锡转债，其规模均为30亿元，当前转股溢价率分别为0.61%和15.15%。考虑到正股基本面优质，预计海尔转债上市首日的转股溢价率将在5%-15%左右，预计上市首日价格在元区间。

从基本面来看，公司主营业务包括冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电、U-home智能家居产品等的生产和销售，以及渠道综合服务业务。作为白电行业全球领跑者，公司利用多元化渠道放大产品及品牌优势

，借助COSMOPlat，U+智慧生活云平台，顺逛社群交互平台等三大平台，加速公司智慧生活解决方案落地。2018年前三季度，公司实现营业收入1381.39亿元，同比上升12.77%，归母净利润为61.27亿元，同比上升9.35%，毛利率为28.93%。目前公司市值为916亿元左右，PE TTM 12.4倍，估值水平偏低。