本周可转债申购一览月日月日

本周可转债申购一览（3月25日—3月29日）

本周可转债申购一览（3月25日—3月29日）

中装转债(128060)基本信息一览

发行状况

债券代码

128060

债券简称

中装转债

申购代码

072822

申购简称

中装发债

原股东配售认购代码

082822

原股东配售认购简称

中装配债

原股东股权登记日

原股东每股配售额(元/股)

0.8750

正股代码

002822

正股简称

中装建设

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

5.25

申购日期

周二

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2019年3月25日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与上申购。

发行类型

交易所系统上向社会公众投资者发行,交易所系统上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统以上定价方式向社会公众投资者发行

,认购金额不足52,500.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

债券转换信息

正股价(元)

6.27

正股市净率

1.73

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

6.24

转股价值

100.48

溢价率

-0.48%

回售触发价

8.有无成功案例展示 4.37

强赎触发价

8.11

转股开始日

2019年10月08日

转股结束日

2025年03月26日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

5.25

债券年度

2019

债券期限(年)

6

信用级别

AA

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

止息日

到期日

每年付息日

利率说明

第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

申购状况

申购日期

周二

中签号公布日期

周四

上市日期

-

上发行中签率(%)

-