信息科技物联网引领未来共创绿色经济了

作为一个防守战法将 信息科技：物联引领未来 共创绿色经济 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资概要：

中长期信息技术路线以物联为中心。“十一五”规划提出年国家信息化战略。十七大正式将信息化列入“五化”范围之内，并提出两化融合概念。最新的“十二五”规划已经明确了信息化的五大方向，将加强规划政策引导放入第一条。我们通过整理分析自“九五”规划到“十二五”规划以来国家重点支持的信息技术，得出结论：国家中长期信息技术以物联为中心，涵盖从感知层、络层到应用层的各种关键技术。

中国信息化水平落后，行业间参差不齐。2009年《经济学人》组织发布全球66国家和地区IT产业竞争力排名，我国列全球 9位，亚太区第8位。在世界各经济体信息化程度排名中，我国仅列51位。

除钢铁、石化、金融和电信等行业已较为发达外，建筑、煤炭等行业还需普及关键业务应用，绝大多数的中小企业信息化仅刚刚起步。

2011策略：政策支持>竞争环境>企业自身竞争力——物联整个大板块无疑都将得到政策的支持，结合我们判断的物联发展顺序，智能交通、安防光通信和集成电路封装得到的政策支持力度相对更大。我们通过分析一对多（1VSn），多对多（nVSn）和多对一（nVS1）等竞争环境，寻找“躺着也能赚钱的公司”。企业自身竞争力当然是企业永续经营的王道，我们也试图找寻出能够永续经营的企业。

主要推荐石基信息：垄断酒店信息化业务，继续在餐饮零售复制模式；广联达：受益建筑行业信息化宽度拓展与深度挖掘；辉煌科技：尽享铁路大投资；银江股份：从浙江走向全国的城市智能交通龙头；交技发展：智能交通与智能配电板双轮驱动；海康威视：安防龙头；通富微电：大客户订单饱满，业绩高速增长有保证；日海通讯：最大程度受益FTTx。