三安光电寡头垄断前夜的LED芯片龙头化合

清洗/清理设备2019年12月17日

  LED 的半导体属性已经逐渐褪去,照明属性逐渐增强,但在供需周期性的大背景下,却又体现出明显的成长性。其原因在于,LED 下游应用非常广,部分利基蓝海市场在被充分挖掘前尽管规模不大、成本不低,但随着大厂的进入,进一步降低了成本和进入门槛,使得其应用领域进一步拓宽,展现出令人惊叹的爆发力,小间距是当前最好的例子。下一个爆发的利基市场可能出现在车用照明、灯丝灯、红外、深紫外等领域。

  行业规模优势已逐渐形成,尤其是在产业链的上游芯片,逐渐走向寡头垄断。海外(韩、日、台)产能在慢慢收紧。大陆方面,三安以 0%左右的市场份额领跑行业。华灿和澳洋顺昌通过与下游封装大厂木林森的合作,也在大举扩张。行业已经难以再出现新进入者,老设备和小厂商受益行业复苏“苟延残喘”,但终将面临淘汰。未来将形成寡头垄断,按规模来看就是三安、华灿、澳洋顺昌、晶电。

  受益行业集中度提升和供需拐点,公司半年报表现亮眼,凭借规模、原材料成本、技术专利、产品渠道等多方面优势,百尺竿头更进一步,继续扩产领跑冠军赛道,业绩有望继续超预期。

  化合物半导体初步布局完成,其与LED 在材料、设备、工艺上的具备相似性,此外国家大基金背书解决资金和资源问题、与GCS合资卡位专利问题,目前正处于量产爬坡及客户验证阶段。

  规模量产后有望打造全球领先的GaAs/GaN 代工厂。过去1 年里公司完成大规模的员工持股和大股东增持,更是充分体现了对未来长期发展的十足信心。

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