今日港股市场早间要闻年月日了
今日港股市场早间要闻(2018年6月20日)
【观点 】
虽然之前一直提示调整风险,但是有两项超预期,一是单日调整幅度,二是高层的坚定。幅度不用说了,段子手密集出现已经说明了问题。但昨晚易纲的发言理性的超预期,表现出了很强的定力。先说观点,对市场中长期从未悲观,但短期也让人很难乐观。
以追求低成本和高速度。通过物流实时跟踪 中长期看好:各种利空在上半年集中释放,下半年剩下的反而是边际改善。至于市场上一些冷战论调,简单评价:危言耸听,哗众取宠的套路挺没劲的。有疑问可以仔细研究下特朗普的背景和风格,心理有底很多。
简单拆解下短期判断:背景一、情绪不可避免的恐慌,目前的投资者多经历过三年前的股灾。背景二、3年前和现在的估值和盈利端出现了很大的变化。假设:一、货币政策松动?易纲的讲话基本破灭这个可能。假设二,财政政策
,铁公基+房地产。房地产放松的可能性目前看不到;铁公基,需要央行直接扩大资产负债表的可能性不大,最可能的就是和P PP 配合。远水解不了近渴。假设三,印花税等等手段,可能性也很小。怎么看保持定力都是最佳选择。对于市场:短期内若有超跌反弹,投资者可做可不做。理由1,贸易风险并未解除,不确定性太强。2 . 外资和内资都缺乏注入资金的理由。既然如此,市场就会沿着压力最小的方向前进。
额外聊下个税改革草案,本刊以为其实这个应该是今日的重头戏,但是被股灾给掩盖了,这个草案的改革幅度相当的大,之前政府说扩大内需,后来市场沿着 4 万亿的思路激动了一两天,然并卵。但如果从减税的角度考虑,反倒是更像真正意义上的扩大内需,并有了一个长期健康走牛的基础。
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