信息科技牵住投资的手

信息科技：牵住投资的手 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

内容摘要：

行业观点及策略2011年一季度，政府出台的各项利好政策及政策带动的运营商资本开支预算的增加等，这些利好的影响在二季度的行情中将会继续有所体现。同时，每年二季度4—6月，是各大运营商进行集采，招标，选型的时期，所以二季度也是行业内公司积极争夺投资份额，吸收这些利好影响的启动时期。故二季度对通信板块来说是比较尴尬的时期，是全年投资的启动期，投资规模在全年中的比重较小，一般在15%左右。就像文章中的过度段一样，二季度是板块整个年度的过度时期，起着承上启下的作用。

对于今年二季度，我们建议投资者可以充分了解行业投资增大带来的投资机会及子板块间的热点轮动，静待时机，储备观望中寻找优质标的。

建议可继续关注政策利好带来的波段性机会，给予行业“跟随大市”的评级。

原标题：对话原国务院副总理耿飚之女：当官就不能想赚钱 从各运营商公布的2011年资本开支预算及各方面的信息汇总来看，2011年通信固定资产投资的总额同比增加是大概率事件。故二季度以至全年，我们都应该挑选跟随政策及投资方向的子行业。重点推荐：主设备商，光通信和络优化与测试等。

重点关注公司二季度以至全年，我们选取重点推荐公司的缘由与选取子行业的缘由是一致的，那就是跟随行业政策及投资方向。也可以说，我们推荐重点关注的子行业中更具潜力的公司。如：中兴通讯（00006 ）；日海通讯（002 1 ）；华星创业（ 00025）等。