温家宝三开座谈会布局新兴战略性产业

　　可能列入新兴战略性产业的包括新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业

　　国务院总理温家宝２１日和２２日召开三次新兴战略性产业发展座谈会，听取经济、科技专家的意见和建议。４７名中科院院士和工程院院士，大学和科研院所教授、专家，企业和行业协会负责人参加了会议。与会同志就发展新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业建言献策。温家宝边听边记，不时就有关产业的战略方向、技术路线、发展布局、科研攻关和政策支撑等问题，同大家一起讨论交流。

　　在座谈会上，温家宝指出，国际金融危机对世界经济的影响是深远的，对我国经济发展既带来机遇也带来挑战。全球每一次大的经济危机都会伴随着科技的新突破，进而推动产业革命，催生新兴产业，形成新的经济增长点。当今世界，一些主要国家为应对这场危机，都把争夺经济科技制高点作为战略重点，把科技创新投资作为最重要的战略投资，把发展高技术及产业作为带动经济社会发展的战略突破口。这预示着全球科技将进入一个前所未有的创新密集时代，重大发现和发明将改变人类社会生产方式和生活方式，新兴产业将成为推动世界经济发展的主导力量。面对全球新一轮科技革命的挑战，我们完全有能力在若干关系长远发展的领域抢占经济科技制高点，使国民经济和企业发展走上创新驱动、内生增长的轨道。

　　温家宝指出，世界经济发展史表明，那些在危机中善于抓住机遇的国家，往往会率先复苏并占据新一轮发展的制高点。发展新兴战略性产业，是我们立足当前渡难关、着眼长远上水平的重大战略选择，既要对我国当前经济社会发展起到重要的支撑作用，更要引领我国未来经济社会可持续发展的战略方向。选择关键核心技术，确定新兴战略性产业直接关系我国经济社会发展全局和国家安全。选对了就能跨越发展，选错了就会贻误时机。新兴战略性产业要真正掌握关键核心技术，否则就会受制于人；要具有广阔的市场前景和资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的产业特征；要充分利用现有和潜在的优势，促进产学研结合，促进科技与经济结合，促进创新驱动与产业发展结合。选择新兴战略性产业，要兼顾一、二、三产业和经济社会协调发展，统筹规划产业布局、结构调整、发展规模和建设时序，在最有基础、最优条件的领域率先突破。

　　温家宝强调，我们要以国际视野和战略思维来选择和发展新兴战略性产业，着眼于提高国家科技实力和综合国力，着眼于引发技术和产业变革。为此，必须做好战略决策储备、科技创新储备、领军人才储备、产业化储备、这四项储备决定未来。这次座谈会是经过充分准备和论证的，要把专家们的意见和建议体现到政策制定中去。条件已经成熟的，要立即着手推进；有些要作为明年的工作重点或列入长远规划。

　　全球气候变化峰会召开 低碳经济再度升温

　　东方早报

　　当地时间22日上午9时，联合国气候变化峰会在位于纽约的联合国总部举行。按照议程，中国国家主席胡锦涛将在开幕式上讲话，全面阐述中国“气候观”。

　　分析人士认为，对气候问题的关注将使得资本市场对低碳经济的关注度再度上升。

　　“低碳”估值处于低位

　　“由于低碳经济是一种长期的成长性主题，短期来看，其投资机会会主要受国内外政策的驱动及大盘和低碳板块的相对估值影响。”长江证券（00078 ）分析师徐建兵说，低碳经济板块目前具备启动的理由。

　　首先，22日举行的联合国气候变化峰会旨在为12月举行的哥本哈根会议凝聚政治共识，预计胡锦涛将在联合国气候变化峰会上全面阐述中国在气候变化问题上的看法和主张，应对气候变化带来的挑战，介绍中国所做的努力，宣布中国采取进一步措施。而重头戏将是12月的哥本哈根会议，经过各国的激烈讨价还价，预期会达成一定的碳排放和节能减排方面的协议。

　　“可以预测，从现在起到12月这段时间里将是世界各国出台有关低碳政策的密集期。”徐建兵指出，随着哥本哈根会议的临近，国内相关政策出台的预期也将升温，同时对气候问题的关注也将使得资本市场对低碳经济的关注度再度上升。

　　从估值角度来看，经过长达半年的整理后，徐建兵认为目前低碳板块的估值相对于大盘溢价1.5倍，处于一年以来的低位(1..8倍)，具有一定安全边际。预期未来的这几个月里，新能源和节能减排板块有较好的投资机会，建议投资者加大对低碳板块的关注。

　　清洁能源是投资重点

　　在众多低碳经济领域中，徐建兵建议重点关注新能源和节能减排板块的风电、核电、光伏发电、智能电、新能源汽车等方面。

　　渤海证券分析师李新渠则认为，低碳经济涵盖的领域较为广泛，可以从政策扶持力度和技术发展阶段两个思路来选择行业，然后从估值方面选择个股。

　　李新渠的“掘金”思路是，无论是从政策扶持力度还是从技术成熟度来讲，清洁能源和节能都是投资低碳经济应重点关注的领域。回到个股上，从估值的相对安全性和个股想像空间出发，建议投资者在清洁能源领域重点关注华锐铸钢（002204）和浙富股份（002266），在节能领域重点关注荣信股份（00212 ）和置信电气（600517）。

　　低碳经济细分行业各有千秋 新能源最为耀眼

　　中国关于发展低碳经济的政策基调早已确定。在8月底召开的十一届全国人大常委会第十次会议上，国务院关于应对气候变化工作情况的报告中就明确表示，要大力发展低碳经济。全国人大常委会也推出了关于积极应对气候变化的决议草案，表示要创造以低碳排放为特征的新的经济增长点，并且首次提出，要加快发展碳捕捉及其储存利用技术、低碳能源和低碳产业，建设低碳型工业、建筑和交通体系。

　　如果从低碳经济细分行业来看，新能源尤为耀眼。具体来看，在光伏方面，国家能源局可再生能源司副司长史立山日前在接受上海证券报采访时表示，国家将择机推出光伏上标杆电价。一旦确定了光伏上标杆电价，就意味着国家认为光伏产业已趋成熟，将放开项目管制。而现在，光伏还是以项目招标的形式发展。

　　一些风险投资界人士在接受本报采访时认为，光伏设备产业的投资机遇在于找到少数拥有核心技术的设备商。另外，薄膜太阳能有望成为新的增长点。

　　在风能方面，国内风电整机制造商达70多家，湘电股份（600416）、金风科技（002202）、东方电气（600875）是其中的龙头。此外，还有一百多家零部件制造商。虽然该行业相关产品国产化率达到70％，但是国内企业并未掌握关键部件的核心技术。

　　风电市场方面，国家能源局确定今后每年保持约一千万千瓦的规模，加上中国在规划七个千万千瓦级风电基地，因此，风电设备制造业未来几年的市场份额有望保持稳定增长。

　　核能方面，从在建及发改委批复的情况来看，2020年核电实现7000万千瓦装机容量的目标是比较有保证的，乐观估计最高可以达到1亿千瓦。而现在核电装机还不到1000万千瓦，未来发展空间巨大。

　　节能减排领域也是重点之一。中国清洁发展机制基金管理中心最新统计数据表明，2008年度中国CDM项目获得联合国CDM执行理事会签发的核证减排量为7420万吨二氧化碳当量，占当年全球签发总量的5 .8％。截至2008年12月 1日，中国CDM项目获得签发的累计核证减排量为9999万吨二氧化碳当量，占全球累计签发总量的41.6％。CDM核证量的增加反映了国内CDM项目的前期准备日趋成熟，低碳项目申请CDM的成功率显著提高，申请周期显著缩短，这有利于提高投资人的回报率，进一步激发私人部门投资低碳项目的热情。（叶勇 衡道庆）

　　电力设备长期获益于投资增加

　　据国内部人士透露，特高压骨干架的加快建设和电智能化的加快实施，使电建设的任务更加繁重。各类能源基地的大规模开发、电源建设的持续加快，进一步增加了电建设的艰巨性。由于特高压和智能电的需要，今后几年，预计每年电投资都将在2000亿元以上，开工、在建和投产的规模都很大。因此有分析人士指出，输变电行业未来年均增长在 0—40％左右，电站设备龙头企业也有20％以上的增长速度，国家电对特高压输电方面的投入超规划将给国内特高压设备制造商带来更大的发展机遇。

　　我国电力能源分布与电力负荷分布严重不平衡，加上历史上电建设的匮乏，建设特高压智能电成为势在必行的历史任务。围绕大容量、远距离、低损耗、高性能能源调度的目标，国家电提出了建设“一特四大”的发展口号，南方电出台了“数字化南方电”的规划，近期国家电又提出了建设“坚强智能电”的发展目标，各种信号都传递出，围绕特高压和智能电的投资主题将长期维持高景气，对应的电力设备公司也将长期获益。

　　其中，上海机电（6008 5）、国电南自、许继电气、平高电气、金智科技、东方电机、特变电工、东源电器（002074）、思源电气、国电南瑞、哈空调（600202）等受益上市公司值得重点关注。（证券）

　　实施重点工程，主要包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，加快特高压和跨区输电工程建设，加强和完善城市和农村配电建设，广泛应用先进适用输电技术、建设具有智能预警监控功能的智能变电站、建设灵活、可调、自恢复的智能配电、建立智能用电服务体系、应用智能用电管理设备、建设一体化智能调度体系、建设覆盖全系统的资产全寿命周期管理体系、建设国家电资源计划系统。

　　从实施阶段来看，初期智能电的建设主要体现在特高压建设的推进、用电端采集系统的铺开以及智能化、新能源并技术的应用、数字化变电站试点的建设方面。因此，各个阶段布局重点的不同对行业的投资机会有所不同。

　　发电环节的建设重点是可再生能源发电并、运行控制和功率预测，荣信股份（00212 ）、思源电气（002028）等将承担输电静止无功补偿工程，成为受益较大的主要上市公司；输电环节的建设重点在特高压和跨区输电工程，生产特高压变压器、开关、换流阀等主要产品的特变电工（600089）、天威保变、平高电气（600 12）、许继电气（000400）值得关注；变电环节的建设重点是具有智能预警监控功能的智能变电站，生产数字化互感器、开关控制、传感器、继电保护设备的国电南瑞（600406）、国电南自（600268）、许继电气、金智科技（002090）、长圆集团等从中受益；配电、用电、调度环节的建设重点是智能用电服务体系、智能用电管理设备，以及一体化智能调度体系，受益的上市公司主要有科陆电子（002121）、国电南瑞、东方电子（000682）等。 (本文未完 请阅下页)

　　新兴产业渐成热点 关注三大投资主线（名单）

　　清洁能源成为规划首要着力点

　　国家电年中工作会议特别提出，全面掌握清洁能源发展的规划和布局，将建设统一坚强智能电与清洁能源发展紧密结合。加快推进风、光储一体化示范项目，尽快制订风能、太阳能发电并等相关标准规定。要积极推动建立电与清洁能源统一规划、统一审批、协调发展的新机制，力争公司的相关技术标准成为国家标准，清洁能源成为其首要着力点。

　　同时，国内部对清洁能源做出了超出公开规划的大胆预计，“2010年和2020年，我国风电装机将分别达到 500万千瓦和1.5亿千瓦；太阳能发电装机分别达到100万千瓦和2000万千瓦；核电装机分别达到1050万千瓦和8600万千瓦。到2020年，风电、太阳能发电、核电装机将占电力总装机的16％左右。”

　　风能是新能源开发的重点领域，已经进入快速发展的机遇期。遵循产业利润链和优势企业筛选的原则，判断风电整机制造子行业和零部件配套子行业里，拥有技术、资金和规模优势的企业将是当前风电产业链条中重点的投资标的。其中，金风科技（002202）、华仪电气（600290）、湘电股份（600416）、东方电气（600875）、长征电气（600112）、天马股份（002122）、天奇股份（002009）、中材科技（002080）等都是各大细分行业的上市公司龙头。

　　今年 月，财政部、住房和城乡建设部出台了《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》，并明确提出实施“太阳能屋顶计划”。决定由中央财政对太阳能应用将给予补助，2009年补助标准原则上定为20元/Wp。据测算，这样的补贴标准大约可以覆盖相关企业生产成本的 0％-50％，其扶持力度之大前所未有。这将大大降低太阳能光伏发电成本，有助于太阳能光伏利用技术的推广。南玻A（000012）、天威保变（600550）、乐山电力（600644）、三峡新材（60029 ）、孚日股份（00208 ）、金晶科技（600586）、航天机电（600151）、岷江水电（6001 1）等一批太阳能概念个股值得关注。

　　在核电方面，中国目前核电装机容量约为900万千瓦，占全国总发电装机容量的1. ％。国家能源总局的目标是，在2020年将核电装机容量提升到7000万千瓦的规模，即意味着每年至少开工建设两个核电站，4台百万千瓦级反应堆。这为目前A股从事核电设备的上市公司提供了非常好的产业前景，比如东方锅炉、上电股份、中核科技（000777）、沃尔核材（0021 0）等上市公司。

　　智能电成为投资新主题

　　从国家电公司的建设规划来看，2020年之前特高压和智能电将是中国电发展的主要方向。按照目前年均2500- 000亿元的投资额来计算，未来12年的总投资为 - .6万亿。如果按照市场预期未来12年坚强的智能电建设投资达到万亿，那么新增投资为年均亿。

　　（来源： 中国证券 ）

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