地产风格转换和融资传闻等或催化地产股反弹哈

矿山施工设备2022年02月03日

地产:风格转换和融资传闻等或催化地产股反弹 荐6股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业动态:国务院支持首套住房的信贷需求 国务院:积极满足居民家庭首套自住购房的合理信贷需求;认真执行房地产调控政策,落实差别化住房信贷政策,加强名单制管理,严格防控房地产融资风险。

证监会:证监会再次辟谣,房地产企业融资放开的消息不实。

新华:房价\"拐点说\"再升级,多数专家认为不存在拐点 新华:不断升温的土地市场背后,除了房企对于布局未来市场的现实需要之外,对\"土地财政\"的路径依赖,更是让许多地方政府对高价卖地的做法采取\"乐观其成\"甚至\"推波助澜\"的态度。

行业简评:国务院文件表态支持首套自住需求和认真执行调控政策,显示当前的楼市政策不会有大的变动,仍将以稳为主。

这半年多来 上周楼市:周成交量环比降1.7%上周 个城市楼市成交量为4.98万套,环比降1.7%,同比降9.9%,为2012年周平均成交量的117.4%;6月份, 城市签数约为19.7万套,环比降 .2%;若后续半年保持6月份的成交水平,全年的成交量将略增5.7%。上周,十大城市成交与供应比约为121%,可售存货升至65.0万套,静态去化周期为7.4个月。

股价表现:地产板块走势强于沪深 00指数受证监会放开融资重组传闻的影响,上周地产板块大幅走强,涨 .5%,强于沪深 00指数1.2%的涨幅。年初以来,房地产指数累计跌9.8%,同期的沪深 00指数跌11.7%,房地产板块收益略强于大盘走势。

投资建议:反弹可期7月份以来,房地产板块在证监会放开融资重组的传闻下表现较好。我们认为,房地产股在未来一个月内有可能有上佳的表现,跑赢大盘并取得正收益。因此,我们建议投资者可先参与这波的地产股反弹,至于信贷紧缩等中期影响保持关注即可。主要理由有:(1)央行继续执行稳健的货币政策,同业拆借利率回落;暂时可舒缓对地产行业的担心。(2)新兴产业板块估值水平高达50倍的动态PE,而传统周期性行业的估值水平大多在6到10倍PE,权重周期股与小盘成长股的股价分化已经达到极致,导致一部分资金开始进行所谓的风格转换;而房地产板块属于周期股中的代表,或将受益于未来风格切换。( )房地产融资、重组放开的预期不断。(4)地产股超跌严重,尤其是三四线地产股;且在近期,三四线地产公司先后推出股东增持、管理层股权激励方案,说明实业层面也认为股价被低估了。

个股方面,我们建议,短期内在低价三四线地产股中寻宝;长期我们依然推荐:万科、保利、华夏幸福、阳光股份、荣盛、金科等具有核心竞争力的公司。

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